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Integración PLEO
Integrar PLEO con Microsoft Dynamics 365 Business Central ayuda a gestionar los gastos de tu empresa de manera más eficiente. En este documento describimos los pasos para realizar la integración y así poder contabilizar de forma automática. Para realizar est...
Actualización
Al igual que en la instalación, la actualización se realiza de forma diferente de si BC es SaaS o OnPrem.
Budgets for Statistical Accounts
Permite definir presupuestos para cuentas estadísticas en Business Central y utilizarlos en los informes financieros.
Configuración
A continuación veremos la configuración a realizar para conectar correctamente BC con PLEO. Además vamos a ver como configurar las distintas opciones para que la integración funcione como queremos.
Configuración
El conjunto de características disponibles son de activación opcional y se recogen en la tabla "Ajuste Funcionalidades Dynasoft". Esta ventana recoge: Status: estado de la funcionalidad: activado o desactivado. Descripción corta: nombre de la funcionali...
Uso
Aquí describiremos la funcionalidad de la integración una vez configurada y activada
Activados por defecto
1. Codigo origen en mov. contabilidad Se muestra el campo CODIGO ORIGEN en la pagina de MOV. CONTABILIDAD para ubicar con mas sencillez donde se originó el movimiento. Con ello se permite, no sólo conocer donde se originó, sino aplicar filtros que serán út...
Anexos
En este punto se muestra como funcionan algunos aspectos de BC para que, sobre todo, los comerciales de PLEO que acompañan al cliente en la puesta en marcha, conozcan.
Uso
Escenario 1: Configuración inicial para replicar las tablas de clientes y proveedores entre 2 empresas con las siguientes características: Base de datos: ambas son SaaS Mismo Tenant Empresa Origen: D.E. Source Company Empresa Destino: Destination Compan...
Errores conocidos
Esta sección ofrece una referencia resumida de las incidencias más habituales del sistema, junto con sus causas técnicas y pautas de resolución. Su finalidad es apoyar un diagnóstico rápido y garantizar una gestión eficiente de errores.
Configuración
Realiza la configuración para este módulo
Filtros que aplica
Muestra pagos vencidos y/o no vencidos por codigo de clienteLista clientes por los filtros indicadosRecoge mov cliente detallado utilizando como Filtros: Fecha registro = FechaInicio..FechaFin, Nº cliente = cliente, Filtro dimensiones 1 y 2 (de la ficha del cl...
Presupuestos
Como crear presupuestos de cuentas analíticas
Informes financieros
Como utilizar los presupuestos de cuentas analíticas en los informes financieros
Filtros y desarrollo del reporte
Lista clientes por los filtros indicados, se puede indicar que recoja solo los pendientesRecoge mov cliente detallado utilizando como Filtros: Nº cliente = cliente,Divisa, Filtro dimensiones 1 y 2 (de la ficha del cliente), Filtro fechas = 0D..FechaFin, Fecha ...
Resumen
Pagos vencidos: Se crea una orquilla de fechas mostrando la deuda pendiente y los dias que han sobrepasado la fecha del vencimiento. Calcula periodo medio que sobrepasó la fecha de pago y los totales de las cantidades pendientes de cobrar. Deuda pentiende: co...
Descripcion
Reporte que muestra separando por clientes las facturas pendientes. El reporte permite filtros adicionales como el Grupo Registro Cliente, formas de pago, etc. La estructura que devuelve es por cliente (que cumplan los filtros impuestos). En ella se muestr...
Descripcion
La deuda pendiente cliente permite mostrar los datos en función de la tabla cliente. Ello supone que podemos filtrar por el nº de cliente, grupo registro cliente, grupo contable cliente, etc. El sistema calcula hasta la fecha de vencimiento indicada para most...