Integración PLEO
Integrar PLEO con Microsoft Dynamics 365 Business Central ayuda a gestionar los gastos de tu empresa de manera más eficiente.
En este documento describimos los pasos para realizar la integración y así poder contabilizar de forma automática. Para realizar esta integración sincronizaremos las categorías, códigos fiscales y etiquetas de PLEO con BC.
Se describe la funcionalidad operativa para registrar de forma automática los siguientes tipos de documentos: Recibos, Facturas y Liquidaciones de Gastos de los empleados.
Instalación
La instalación sigue dos caminos diferentes, dependiendo de si Microsoft Dynamics 365 Business Ce...
BC SaaS
En BC SaaS, la instalación se realiza a través del Marketplace de Microsoft. Desde "Administració...
BC OnPrem
Para BC OnPrem, la instalación sigue otro camino y requiere la participación del Partner del clie...
BC SaaS: entorno Sandbox o de pruebas
Para evitar los entornos de pruebas se conecten con el exterior accidentalmente ( SII, …), por de...
Actualizar la licencia
Dynasoft Pleo Integration es un producto licenciado que requiere realizar unos pasos para que la ...
Actualización
Al igual que en la instalación, la actualización se realiza de forma diferente de si BC es SaaS o...
Configuración
A continuación veremos la configuración a realizar para conectar correctamente BC con PLEO. Ademá...
Conexión
Si usamos el buscador de BC y escribimos "pleo" el sistema nos muestra: Si el buscador no encu...
Conectar PLEO con BC (solo en BC SaaS)
Esta conexión solo puede realizarse en BC SaaS El consultor de PLEO debe obtener de BC la siguie...
Configurar PLEO (Solo en BC OnPrem)
Si dispone de un BC OnPrem, no podrá conectar PLEO con BC, ya que esta conexión solo está disponi...
Usuarios BC - Conjunto de permisos
Si utiliza los conjuntos de permisos en BC, debe proceder a configurar los distintos usuarios que...
Etiquetas en PLEO
En Dynasoft Pleo Integration, las etiquetas que veremos en PLEO serán las dimensiones que configu...
Negocio
Con el fin de canalizar la información que llega de PLEO se requiere configurar en BC una serie d...
Sincronización
En la pantalla "Configuración de negocio Pleo", tenemos la acción "Sincronizar". Hay que tener ...
Habilitar integración
En la sección "General" de "Configuración de negocio Pleo", marcamos la opción "Integración habil...
Uso
Aquí describiremos la funcionalidad de la integración una vez configurada y activada
Entorno Sandbox (sólo en BC SaaS)
Cuando estamos en un entorno Sandbox, es importante conocer algunos matices que afectarán a la in...
Obtener transacciones (Conciliaciones Pleo)
Para poder obtener las transacciones en PLEO, hay que seguir el siguiente procedimiento. Añadir ...
Gasto importado en BC
Cuando entramos en una conciliación importada, podemos ver los gastos que incluye esa importación...
Crear documentos
Desde una de las importaciones de PLEO (Conciliaciones Pleo), podemos crear los borradores (diari...
Registrar documentos
En el punto anterior (Crear documentos) se generaba el borrador. Para registrar el borrador se pu...
Gestión de errores
Los errores se pueden producir al crear documentos. En este punto, lo más probable es que falte a...
Liquidación gastos empleados
Si el empleado paga los gastos y los gestiona a través de la APP de PLEO, en PLEO se utiliza la p...
Borrar transacción en BC
Una transacción de PLEO importada en BC puede borrarse mientras está en estado "Pendiente". Si se...
Resumen
Hablar con el equipo de interno de PLEO para que habiliten la opción de API Abierta en PLEO. Con...
Anexos
En este punto se muestra como funcionan algunos aspectos de BC para que, sobre todo, los comercia...
Entorno y empresas en BC
Entorno Un entorno en Business Central es un espacio donde se alojan los datos y las aplicacione...
Números de serie
En BC podemos configurar la serie alfanumérica que se necesite con el código que se requiera. Las...
Fichas de proveedores y bancos
En BC se trabaja con fichas con las que representamos los distintos hechos económicos de la empre...
Dimensiones
Para realizar informes analíticos sobre la información contable sin necesidad de disponer de un p...
Divisas
La ficha de Divisa nos permite identificar con que moneda opera el proveedor. También se puede co...
Documentos y diarios - Borradores
Se usa el termino Borrador en BC para representar información existente en BC pero que no se ha p...
Empleados
En BC se permite gestionar de manera detallada información de los empleados. Esta ficha de emple...
Usuarios
En BC se utiliza la ficha de usuario para poder trabajar y también para perfilar la seguridad de ...
Errores conocidos
Esta sección ofrece una referencia resumida de las incidencias más habituales del sistema, junto ...