Configuración general
Para acceder a la configuración general se debe usar el buscador escribiendo “Configuración FriendlyBanking” y seleccionar "Configuración FriendlyBanking".
El usuario debe tener permiso de acceso a todas las empresas ya que le sistema localiza la empresa a través del producto financiero que nos llega del Banco.
Dentro de esta ficha de configuración, tendremos opciones de parametrización en la cinta superior y en el cuerpo.
a. Cuerpo Configuración:
1. Actualizar cada (días): Se indica la frecuencia de días para actualizar la lista e imágenes de los bancos.
2. Ultima Importación: Se indica la fecha de última actualización de lista e imágenes de banco.
3. Nivel de log: Especifica la cantidad de información que se guardará en el registro de actividad cuando se produce la conexión. Las opciones son:
- Básico
- Detallado
- Ninguno
b. Cinta superior:
Inicio:
1. Descargar información: Permite descargar los bancos y categorías disponibles.
2. Crear Mov cola proyecto: A traves de la parametrización de una cola de proyecto, permite automatizar el proceso de descarga del punto 1 (descarga información).
Información:
- Información licencia: Muestra información sobre el producto Dynasoft Friendly Banking:
2. Log actividad: muestra el log de actividad de este producto en base a la parametrización del nivel de log:
COLA DE PROYECTO
La cola de proyecto se debe instalar en una de las empresas ya que las credenciales son comunes. No es necesario una cola por empresa.
CONCILIACION AUTOMATICA DESPUES DE IMPORTAR
Si se activa el sistema lanza la conciliación de forma automática después de realizar la importación del extracto bancario.
Esta funcionalidad sólo tiene efecto si además de Friendly Banking se tiene instalado el producto de Conciliación Bancaria de Dynasoft.
En Configuración Contabilidad de cada empresa se puede activar el parámetro.
El sistema por defecto aplica 7 días para importar los movimientos y 7 días para el proceso de conciliación.