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Dynasoft Approvals - Automatice su proceso de cuentas por pagar

Automatice su proceso de cuentas por pagar

 

Dynasoft Approvals  es una solución completa de automatización de cuentas por pagar que le permite gestionar el flujo de autorización del pagocircuito de facturascompras de forma sencilla y eficiente.eficiente Cuandoconectando Business Central con una plataforma propia de aprobación alojada en la nube.

Características y ventajas

Contamos con una integración completa con Microsoft Dynamics 365 Business Central

    Los documentos gestionados por Approvals se registraalmacenan en el Sharepoint del cliente El entorno web contiene una version PDF del documento para su aprobación. Permite adjuntar documentos PDF en un momento posterior al registro. Permite enviar cualquier tipo de documento desde Bussiness Central Gestiona la anulación de la aprobacion de documentos realizados en BCBussiness elCentral sistemaPermite envíala Visualización en Bussiness Central de los flujos de aprobación de cada documento con datos de usuarios y fechas Es posible crear excepciones para los documentos a gestionar Contiene un Log de Actividad configurable El envío de la información al entorno Web se puede automatizar mediante colas de trabajo

    El aprobador no necesita licencia de Business Central

    Contamos con una integracion con Continia Document Capture que permite localizar el documento escaneado en las tablas de Continia y hacerlo llegar al loscircuito aprobadoresde establecidosApprovals. 

    Tipos de aprobación contempladas

    Tipo de aprobación Finalidad de la aprobación  Factura de compra (para pago)  Autorizar el pago de una factura ya registrada  Abono de compra (para pago)  Autorizar el abono ya registrado Factura de compra (registro)  Autorizar el registro de la factura  Abono de compra (registro)  Autorizar el registro del abono  Pedido de compra  Autorizar el pedido antes de registrarlo  Albarán de recepción  Autorizar la recepción de mercancía  Oferta de compra  Autorizar la oferta antes de convertirla en pedido 

    Definición

    Dynasoft Approvals se limita al circuito de compras y conecta Business Central con una plataforma propia de aprobación alojada en la configuraciónnube. yEl en el orden que determinen los organigrmas. A travéscircuito de unaprobación sencillo entorno Web el usuario puede acceder a los documentos PDF que son adjuntados desde Business Central. Estos PDFno se mostraránejecuta dentro del ERP:

      Business Central envía una representación del documento en formato JSON junto con marcassus deficheros aguaadjuntos. informando de
      su situación.

      Cola de Proyecto

      Registro de Actividad

      Documentos de Aprobación

      El sistema permite enviar al entorno Web cualquier tipo de documento para ser aprobado. Una

      vez aprobado porEsta representacion activa una solicitud a los aprobadores establecidos en la configuración y en el orden que determinen los organigramas. A través de un sencillo entorno Web el usuario elpuede sistemaacceder actualizaa los documentos enviados desde Business Central.
        Estos PDF se mostrarán con marcas de agua informando de su situación. Una vez el estado ha sido actualizado  
          El documento en Business Central recibirá, en el comentario del documento.aprobador el motivo de rechazo o aprobacion.
            Es posible que la solicitud no se aprobada y así constará en el movimiento del proveedor. 

            La extensión mantiene sincronizado ese estado en una tabla propia, “movimientos de aprobación”, y bloquea determinadas operaciones del ERP mientras el documento no esté aprobado. 

            Estos documentos pueden ser condicionados antes de ser enviado al aprobador por estasuna excepciones:serie de excepciones definidas en Business Centralimage.png

            Usuario / Proveedor /Importe Menor que

            Resulta muy interesante que la configuración nos permita determinar que documentos deben ser incluidos en el proceso de aprobaciones.

            Campos Informativos

            Movimientos de Aprobación

            Detalle Histórico Factura de Compra

            Una vez el documento ha sido aprobado se modifica el estado de este para que Business Central controle su liquidación. 
            Tanto los procesos automáticos como manuales de liquidación comprobarán que el documento está aprobado para continuar con el proceso.

            Detalle Histórico Factura de Compra


            Es posible que la solicitud no se aprobada y así constará en el movimiento del proveedor. El usuario recibirá en el comentario del aprobador el motivo del rechazo.

            Características y ventajas

              Los documentos gestionados por Approvals se almacenan en el Sharepoint del cliente Envío de información adjunta (PDF) al entorno Web para su aprobación. Adjuntar documentos PDF en un momento posterior al registro. Posibilidad de enviar cualquier tipo de documento desde BC Gestiona la Anulación de documentos realizados en BC Visualización en BC de los flujos de aprobación de cada documento: usuarios y fechas Diseño de excepciones en los documentos a gestionar Log de Actividad Colas de trabajo que envían la información al entorno Web Integración completa en Microsoft Dynamics 365 Business Central

              El aprobador no necesita licencia de Business Central

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