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Los informes se pueden exportar a Excel/PDF Valoración inventario Nos muestra los movimientos de inventario y su valor para cada producto por Familia. Lista de inventario físico Se utiliza para realizar recuentos ciegos de almacén. Producto - Compras...

Se ha desarrollado para cerrar el almacén la posibilidad de indicar al sistema las cuentas por subfamilia que representa contablemente el consumo del almacén. El campo se ha denominado “Consumo Inventario Físico”: También se marcarán los movimientos de ci...

En BC SaaS, la instalación se realiza a través del Marketplace de Microsoft. Desde "Administración de extensiones / Galeria de AppSource", buscamos la extensión llamada "Dynasoft Pleo integration" de "Grupo Dynasoft". En este punto, se selecciona la opció...

Para BC OnPrem, la instalación sigue otro camino y requiere la participación del Partner del cliente o alguien con los conocimientos para proceder a realizar dicha instalación. Antes de proceder, se requiere identificar la versión y el localizado de BC, para ...

Para actualizar la APP accedemos al Admin Center de BC. Para ello, podemos entrar en BC de la forma habitual, y en la rueda de configuración (arriba a la derecha) seleccionamos "Admin Center": Si no ve esta opción o da un error al entrar, probablemente no t...

Al igual que la instalación, la actualización de una APP en BC OnPrem es diferente a BC SaaS y se requieren ciertos conocimientos. Antes de proceder, tiene que tener las APPs necesarias para realizar la actualización. Puede ser una APP o las 3 que se han indi...

Para evitar los entornos de pruebas se conecten con el exterior accidentalmente ( SII, …), por defecto las conexiones no están permitidas, por lo que debe habilitar la conexión con PLEO para realizar las pruebas desde estos entornos. Para ello debe ir a "Admi...

Dynasoft Pleo Integration es un producto licenciado que requiere realizar unos pasos para que la licencia se actualice correctamente y se pueda utilizar el producto correctamente. Localizamos la página "Lista extensiones Dynasoft": Pulsamos "Registrar o Ac...

Si usamos el buscador de BC y escribimos "pleo" el sistema nos muestra: Si el buscador no encuentra la información puede estar relacionado con el IDIOMA configurado en BC. Pulsamos en BC la rueda de la parte superior derecha + Mi configuración + lengua. Sel...

Esta conexión solo puede realizarse en BC SaaS El consultor de PLEO debe obtener de BC la siguiente información para incluirla en  Ajustes Contabilidad PLEO: Entorno de Integración: Entorno de BC al que se exporta la información Empresa de Integración:  E...

Si utiliza los conjuntos de permisos en BC, debe proceder a configurar los distintos usuarios que trabajarán con la integración de PLEO en BC. Para ello se han creado 3 conjuntos de permisos: Si utiliza conjuntos de permisos totalmente personalizados, el B...

En Dynasoft Pleo Integration, las etiquetas que veremos en PLEO serán las dimensiones que configuremos en BC. Si se utiliza únicamente las dimensiones de Business Central como etiquetas. Hay que archivar las etiquetas creadas en PLEO Para ello, en PLEO, acce...

Con el fin de canalizar la información que llega de PLEO se requiere configurar en BC una serie de parámetros para conseguir que las distintas funcionalidades trabajen de forma automática. La primera acción a realizar es lanzar el proceso "Sincronizar". La pr...

En la pantalla "Configuración de negocio Pleo", tenemos la acción "Sincronizar". Hay que tener en cuenta como se comporta en las distintas situaciones: Primera Sincronización: de PLEO a BC Se importan los grupos de empleados y empleados de PLEO Se impor...

En la sección "General" de "Configuración de negocio Pleo", marcamos la opción "Integración habilitada", el sistema revisa la configuración. Si no ha habido errores, ya podemos obtener información para crear los documentos y/o diarios en BC.

Cuando estamos en un entorno Sandbox, es importante conocer algunos matices que afectarán a la integración con PLEO. Al importar los datos de PLEO en "Cola de exportación", no pasarán a "Exportado" El botón "Eliminar datos de Pleo" en la pantalla "Conciliaci...

Para poder obtener las transacciones en PLEO, hay que seguir el siguiente procedimiento. Añadir a cola de exportación en PLEO En PLEO, vamos a la página "Exportación", en este punto se deben seleccionar los gastos y reembolsos que se deseen exportar y, una v...

Cuando entramos en una conciliación importada, podemos ver los gastos que incluye esa importación... tenemos la siguiente pantalla: 1- Acciones Desde aquí podemos: Crear documentos: crea los borradores (facturas y/o diarios) en BC. Esta acción aplica a ...

Desde una de las importaciones de PLEO (Conciliaciones Pleo), podemos crear los borradores (diarios o facturas) utilizando la acción "Crear documentos". Esta acción afecta a todas las "Transacciones en cola" pendientes y filtradas. Si solo se quiere crear e...

En el punto anterior (Crear documentos) se generaba el borrador. Para registrar el borrador se puede utilizar la acción "Registrar documentos" de la misma pantalla o ir la diario o factura y registrar desde ahí, como si se hubiera creado manualmente. El "Id...