Definicion
Automatice su proceso de cuentas por pagar
Dynasoft Approvals permite gestionar el flujo de autorización del circuito de compras de forma sencilla y eficiente conectando Business Central con una plataforma propia de aprobación alojada en la nube.
Características y ventajas
Contamos con una integración completa con Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Los documentos gestionados por Approvals se almacenan en el Sharepoint del cliente
- El entorno web contiene una version PDF del documento para su aprobación.
- Permite adjuntar documentos PDF en un momento posterior al registro.
- Permite enviar cualquier tipo de documento desde Bussiness Central
- Gestiona la anulación de la aprobacion de documentos realizados en Bussiness Central
- Permite la Visualización en Bussiness Central de los flujos de aprobación de cada documento con datos de usuarios y fechas
- Es posible crear excepciones para los documentos a gestionar
- Contiene un Log de Actividad configurable
- El envío de la información al entorno Web se puede automatizar mediante colas de trabajo
El aprobador no necesita licencia de Business Central
Contamos con una integracion con Continia Document Capture que permite localizar el documento escaneado en las tablas de Continia y hacerlo llegar al circuito de Approvals.
Tipos de aprobación contempladas
| Tipo de aprobación | Finalidad de la aprobación |
| Factura de compra (para pago) | Autorizar el pago de una factura ya registrada |
| Abono de compra (para pago) | Autorizar el abono ya registrado |
| Factura de compra (registro) | Autorizar el registro de la factura |
| Abono de compra (registro) | Autorizar el registro del abono |
| Pedido de compra | Autorizar el pedido antes de registrarlo |
| Albarán de recepción | Autorizar la recepción de mercancía |
| Oferta de compra | Autorizar la oferta antes de convertirla en pedido |
Definición
Dynasoft Approvals se limita al circuito de compras y conecta Business Central con una plataforma propia de aprobación alojada en la nube. El circuito de aprobación no se ejecuta dentro del ERP:
- Business Central envía una representación del documento en formato JSON junto con sus ficheros adjuntos.
- El sistema permite enviar al entorno Web cualquier tipo de documento para ser aprobado.
- Esta representacion activa una solicitud a los aprobadores establecidos en la configuración y en el orden que determinen los organigramas.
- A través de un sencillo entorno Web el usuario puede acceder a los documentos enviados desde Business Central.
- Estos PDF se mostrarán con marcas de agua informando de su situación.
- Una vez el estado ha sido actualizado
- El documento en Business Central recibirá, en el comentario del aprobador el motivo de rechazo o aprobacion.
- Es posible que la solicitud no se aprobada y así constará en el movimiento del proveedor.
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La extensión mantiene sincronizado ese estado en una tabla propia, “movimientos de aprobación”, y bloquea determinadas operaciones del ERP mientras el documento no esté aprobado.
- El documento en Business Central recibirá, en el comentario del aprobador el motivo de rechazo o aprobacion.
Estos documentos pueden ser condicionados antes de ser enviado al aprobador por una serie de excepciones definidas en Business Central
Una vez el documento ha sido aprobado se modifica el estado de este para que Business Central controle su liquidación.
Tanto los procesos automáticos como manuales de liquidación comprobarán que el documento está aprobado para continuar con el proceso.
Detalle Histórico Factura de Compra
