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**PROCESOS DE VENTA EN CAJAS**  
**1- PERFIL DE CAJA**  
Para los usuarios de caja existe un perfil específico que recoge la información relacionada con la   
misma.   
Este perfil se selecciona desde la parte de configuración

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/yK2image.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/yK2image.png)

El resultado es el siguiente:

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/0Wkimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/0Wkimage.png)

Como se puede observar, se puede diferenciar 3 apartados:

<span style="line-height:108%;font-family:Arial, sans-serif;"><span>•<span style="font:7pt 'Times New Roman';"> </span></span></span>**Documentos históricos**: En este punto se encuentra los histórico de los documentos de venta.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/6A0image.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/6A0image.png)

<span style="line-height:108%;font-family:Arial, sans-serif;"><span>•<span style="font:7pt 'Times New Roman';"> </span></span></span>**Acciones**: accesos directos a tareas concretas, ya sea crear una oferta de venta, un pedido, cerrar la caja, etc.

<span> </span>

<span style="line-height:108%;font-family:Arial, sans-serif;"><span>•<span style="font:7pt 'Times New Roman';"> </span></span></span>**Actividades**: accesos directos a listados de interés:

<span style="font-family:'Courier New';">o</span><span style="font-family:Arial, sans-serif;"> </span>Ofertas: listado de ofertas de venta <span style="font-family:'Courier New';">o</span><span style="font-family:Arial, sans-serif;"> </span>Pedidos: listado de pedidos de venta abiertos <span style="font-family:'Courier New';">o</span><span style="font-family:Arial, sans-serif;"> </span>Devoluciones: listado de pedidos de devolución abierto <span style="font-family:'Courier New';">o</span><span style="font-family:Arial, sans-serif;"> </span>Anticipos: listado de pedidos que contienen una factura de antipo. <span style="font-family:'Courier New';">o</span><span style="font-family:Arial, sans-serif;"> </span>Control caja: muestra información de la caja del día.

<span> </span>

**2-<span style="font-family:Arial, sans-serif;"> </span><u>PROCESOS DE CAJA</u>**

<span style="line-height:108%;font-family:Arial, sans-serif;"><span>•<span style="font:7pt 'Times New Roman';"> </span></span></span>PEDIDO DE VENTA

En el listado de acciones se encuentra la opción de “+ Pedido venta” o “+ Devolución de venta”.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/BEuimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/BEuimage.png)

**<span style="font-size:11pt;line-height:108%;font-family:Calibri, sans-serif;color:#000000;">Si se necesita FACTURAR A UN PARTICULAR una factura de un contado bastaría con pulsar en “mostrar más” en la parte superior derecha para que el sistema muestre la información a completar.</span>**

- **<span style="font-size:11pt;line-height:108%;font-family:Calibri, sans-serif;color:#000000;"><span style="line-height:108%;font-family:Arial, sans-serif;"><span><span style="font:7pt 'Times New Roman';"> <span style="font-size:11pt;line-height:108%;font-family:Calibri, sans-serif;color:#000000;">PEDIDOS DE DEVOLUCION</span></span></span></span></span>**

**<span style="font-size:11pt;line-height:108%;font-family:Calibri, sans-serif;color:#000000;"><span style="line-height:108%;font-family:Arial, sans-serif;"><span><span style="font:7pt 'Times New Roman';"><span style="font-size:11pt;line-height:108%;font-family:Calibri, sans-serif;color:#000000;">Accedemos a través de la opción de menú DEVOLUCION VENTA </span></span></span></span></span>**

**<span style="font-size:11pt;line-height:108%;font-family:Calibri, sans-serif;color:#000000;"><span style="line-height:108%;font-family:Arial, sans-serif;"><span><span style="font:7pt 'Times New Roman';"><span style="font-size:11pt;line-height:108%;font-family:Calibri, sans-serif;color:#000000;">El sistema dispone de una opción para seleccionar las líneas de los documentos registrados y se requiere devolución.</span></span></span></span></span>**

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/PpNimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/PpNimage.png)

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/11Fimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/11Fimage.png)

También el sistema nos permite devolver desde los documentos Históricos. Nos situamos en el Histórico de Albaranes de Venta - Proceso - Crear Pedido de Devolución. Si se trata de una Factura pulsamos Corregir - Crear Pedidos Devolución en Histórico de Facturas.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/t74image.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/t74image.png)

- **<span style="font-size:11pt;line-height:108%;font-family:Calibri, sans-serif;color:#000000;"><span style="line-height:108%;font-family:Arial, sans-serif;"><span><span style="font:7pt 'Times New Roman';"> <span style="font-size:11pt;line-height:108%;font-family:Calibri, sans-serif;color:#000000;">COBRO PEDIDO DE VENTA</span></span></span></span></span>**

Llegado el momento de cobrar se debe distinguir entre los dos tipos de venta:  
o Contado: se realizará un movimiento de caja. Se puede cobrar al contado cualquier tipo de cliente.  
o Crédito: se registrará el pedido generando un albarán de venta. Sólo podrá usarse este método si el cliente es de tipo crédito  
Para elegir el tipo de crédito esta disponible la opción en el propio pedido de venta:

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/zElimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/zElimage.png)

Según el tipo de crédito se deberá una opción u otra para poder finalizar el proceso del pedido:

- CONTADO: se pulsa sobre contado para que lleve a la ventana de cobro

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/brgimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/brgimage.png)

Esta ventana muestra el importe total a cobrar, el importe del anticipo si existe y lo cobrado en   
la caja. Para cobrar por caja se debe pulsar en la parte superior izquierda: “CAJA”.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/dcRimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/dcRimage.png)

A continuación determinamos la forma de cobro.

Si se trata de tarjeta se pude pulsar los tres puntos para que el sistema copie el importe.  
Si recibimos el dinero al contado se debe indicar pulsando los tres puntos el formato de moneda recibido.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/kzyimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/kzyimage.png)

Al ACEPTAR se vuelve a la ventana anterior. Ahora se muestra el importe cobrado y el pendiente a cobrar queda a CERO.  
  
Cuando pulsamos CERRAR el COBRO DEL DOCUMENTO el sistema genera de forma automática la Factura.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/n3Timage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/n3Timage.png)

Desde este documento se puede optar por IMPRIMIR o ENVIAR por correo.

<table class="align-center" id="bkmrk-nota-si-se-ha-cobrad" style="border-collapse:collapse;width:100%;border-width:1px;height:76px;border-color:rgb(230,126,35);"><colgroup><col style="width:99.881%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height:29.6px;"><td style="height:29.6px;border-color:rgb(230,126,35);">**NOTA**</td></tr><tr style="height:46.4px;"><td style="height:46.4px;border-color:rgb(230,126,35);">Si se ha cobrado un IMPORTE por error en la CAJA <span style="text-decoration:underline;">antes de generar la Factura</span> se podría anular la transacción pulsando sobre 'cantidad cobrada' abriendo el sistema una nueva ventana: ANULAR TRANSACCION (control cajas)

En el caso de devoluciones los importes de cobro deben ser negativos

</td></tr></tbody></table>

**CONTROL CAJAS**

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/image.png)

- CREDITO: cuando se trata de una venta a crédito no es necesario realizar ningún movimiento de caja. Debemos crear el ALBARAN de entrega que se facturará desde el departamento de administración.

En estos casos optaremos por pulsar CREDITO en PEDIDO DE VENTA ABIERTO.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/Z85image.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/Z85image.png)

El sistema solicita confirmación del registro:

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/swoimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/swoimage.png)

Si aceptamos el sistema consulta si deseamos acceder al ALBARAN para poder enviarlo o imprimirlo. En caso afirmativo se abre el Histórico de Albarán Venta.

ANTICIPOS : Si se requiere generar una Factura de Anticipo tanto para clientes de CONTADO como CREDITO el procedimiento es el mismo.

Desde PEDIDO DE VENTA pulsaremos en la opción ANTICIPOS

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/8zcimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/8zcimage.png)

Consulta:

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/uA2image.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/uA2image.png)

Si pulsamos SI nos permite determinar el IMPORTE del anticipo que recibimos:

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/grEimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/grEimage.png)

Una vez indicado el importe y aceptado el PREPAGO el sistema crea la Factura y de forma automática abre la ventana de cobro de la factura:

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/U7wimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/U7wimage.png)

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/fKHimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/fKHimage.png)

A partir de aquí se continúa el mismo procedimiento que en el punto anterior en la caja.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/2Boimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/2Boimage.png)

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/izaimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/izaimage.png)

El sistema nos proporciona un BOX donde se identifican los ANTICIPOS. Este acceso permite identificar los pedidos que se vienen a recoger y que previamente se exigió un anticipo.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/Niuimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-06/Niuimage.png)

Para cerrar el cobro tenemos dos posibilidades:

- Terminar de cobrar por CAJA si el pedido es de CONTADO
- Generamos un Albarán si el cliente es de CREDITO

<table id="bkmrk-nota-estos-anticipos" style="border-collapse:collapse;width:100%;height:59.2px;"><colgroup><col style="width:99.881%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height:29.6px;"><td style="height:29.6px;">NOTA

</td></tr><tr style="height:29.6px;"><td style="height:29.6px;">Estos anticipos se deben generar sobre pedidos que contengan líneas de venta </td></tr></tbody></table>

**2.- RESUMEN DINAMICA PROCESOS**

<table id="bkmrk-ventas-%C2%A0-%C2%A0-%C2%A0-cliente" style="width:499pt;border-collapse:collapse;"><colgroup><col style="width:127pt;"></col> <col style="width:115pt;"></col> <col style="width:105pt;"></col> <col style="width:152pt;"></col> </colgroup><tbody><tr style="height:15pt;"><td class="xl73" style="width:127pt;height:15pt;">**VENTAS**</td><td style="width:115pt;"> </td><td style="width:105pt;"> </td><td style="width:152pt;"> </td></tr><tr style="height:15pt;"><td class="xl74" rowspan="4" style="height:60pt;border-bottom:0.5pt solid #000000;">**CLIENTE CONTADO**</td><td class="xl74" rowspan="2" style="border-bottom:0.5pt solid #000000;">**sin anticipo**</td><td class="xl63" rowspan="2" style="border-bottom:0.5pt solid #000000;">Cobro pedido</td><td class="xl68" rowspan="2" style="border-bottom:0.5pt solid #000000;">Factura emitida</td></tr><tr style="height:15pt;"><td class="xl79" rowspan="2" style="height:30pt;border-top:none;">**con anticipo**</td><td class="xl66" rowspan="2" style="width:105pt;border-top:none;">Cobro y Facturación Anticipo</td><td class="xl67" rowspan="2" style="width:152pt;border-top:none;">Factura emitida y compensación anticipo</td></tr><tr style="height:15pt;"><td class="xl74" rowspan="4" style="height:60pt;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-top:none;">**CLIENTE CREDITO**</td><td class="xl74" rowspan="2" style="border-bottom:0.5pt solid #000000;border-top:none;">**sin anticipo**</td><td class="xl70" rowspan="2" style="width:105pt;border-top:none;">Entrega Mercancía Albaran</td><td class="xl77" rowspan="2" style="width:152pt;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-top:none;">Facturas Emitidas Fin de Mes</td></tr><tr style="height:15pt;"><td class="xl79" rowspan="2" style="height:30pt;border-top:none;">**con anticipo**</td><td class="xl71" rowspan="2" style="width:105pt;border-bottom:0.5pt solid #000000;">Factura y Cobro Anticipo</td><td class="xl71" rowspan="2" style="width:152pt;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-top:none;">Se completa cobro o pasa a crédito</td></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-devolucion-ventas-%C2%A0-" style="width:640pt;border-collapse:collapse;"><colgroup><col style="width:110pt;"></col> <col style="width:92pt;"></col> <col style="width:218pt;"></col> <col style="width:220pt;"></col> </colgroup><tbody><tr style="height:15pt;"><td class="xl75" style="width:110pt;height:15pt;">**DEVOLUCION VENTAS**</td><td style="width:92pt;"> </td><td style="width:218pt;"> </td><td style="width:220pt;"> </td></tr><tr style="height:15pt;"><td class="xl76" rowspan="4" style="height:60pt;border-bottom:0.5pt solid #000000;">**CLIENTE CONTADO**</td><td class="xl70" colspan="2" rowspan="2" style="border-right:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;">Pedido Devolución</td><td class="xl65" rowspan="2" style="border-bottom:0.5pt solid #000000;">Abono por Caja del Pedido</td></tr><tr style="height:15pt;"><td class="xl68" colspan="2" rowspan="2" style="height:30pt;border-right:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;">Existe Anticipo</td><td class="xl65" rowspan="2" style="border-bottom:0.5pt solid #000000;border-top:none;">Abono por Caja del Pedido</td></tr><tr style="height:15pt;"><td class="xl76" rowspan="13" style="height:195pt;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-top:none;">**CLIENTE CREDITO**</td><td class="xl76" rowspan="9" style="border-top:none;">Sin Anticipo</td><td class="xl65" rowspan="3" style="border-bottom:0.5pt solid #000000;border-top:none;">Pago Contado</td><td class="xl65" rowspan="3" style="border-bottom:0.5pt solid #000000;border-top:none;">Se procede al Abono y Factura Fin de Mes</td></tr><tr style="height:15pt;"><td class="xl65" rowspan="3" style="height:45pt;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-top:none;">Facturado (SI)</td><td class="xl80" rowspan="3" style="width:220pt;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-top:none;">Desde Factura se genera pedido de Devolución<span> </span>y No se abona por caja</td></tr><tr style="height:15pt;"><td class="xl65" rowspan="3" style="height:45pt;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-top:none;">Facturado (NO)</td><td class="xl80" rowspan="3" style="width:220pt;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-top:none;">Desde Albarán de entrega se genera pedido de devolución y NO<span> </span>se abona por caja</td></tr><tr style="height:15pt;"><td class="xl76" rowspan="4" style="height:60pt;border-bottom:0.5pt solid #000000;">Con Anticipo</td><td class="xl65" rowspan="2" style="border-bottom:0.5pt solid #000000;border-top:none;">Facturado (SI)</td><td class="xl73" rowspan="2" style="width:220pt;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-top:none;">Desde Factura se crea Pedido de Devolución</td></tr><tr style="height:15pt;"><td class="xl65" rowspan="2" style="height:30pt;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-top:none;">Facturado (NO)</td><td class="xl73" rowspan="2" style="width:220pt;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-top:none;">Desde el Pedido se cancela el anticipo y se abona por caja</td></tr></tbody></table>

**3-<span style="font-family:Arial, sans-serif;"> </span><u>CONFIGURACION ERPOS</u>**

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/LQYimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/LQYimage.png)

Acciones : TIENDAS / TIPO MONEDA BILLETE / CONFIGURACION USUARIOS

**TIENDAS : Identificación + Series**

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/ijTimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/ijTimage.png)

TIENDAS - CAJAS

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/DDCimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/DDCimage.png)

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/hrDimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/hrDimage.png)

<span style="text-decoration:underline;"><span style="color:rgb(0,0,0);text-decoration:underline;">TIENDA CAJAS: OPERADORES / CONCEPTOS / METODOS DE PAGO</span></span>

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/6XZimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/6XZimage.png)

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/vsDimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/vsDimage.png)

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/CoGimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/CoGimage.png)

**TIPO MONEDA / BILLETE**

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/p1mimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/p1mimage.png)

CONFIGURACION USUARIOS

Se determina que es VENTA DIRECTA + TIENDA + CAJA para cada usuario.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/sMbimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-05/sMbimage.png)